كشفت مصادر مطلعة لصحيفة مال ان طرح الحكومة السعودية للسندات الدولية باليورو يتوقع ان تتراوح قيمتها بين 2.5 – 4 مليار يورو، وبنت المصادر توقعاتها على ان هذا الاصدار يعتبر الاول في تاريخ المملكة بعملة غير الدولار الامريكي ودخول سوق جديد يحتاج الامر معرفة مقدار شهيته حول مثل هذه الاصدارات. وربطت المصادر توقعاتها ايضا بجمع 7.5 مليار دولار في الاصدار الدولي الاول هذا العام والذي تم في الربع الاول وصدر بالعملة الامريكية الدولار مما يجعل هذا الاصدار اقل من حيث الحجم.
واعلن مكتب الدين العام التابع لوزارة المالية، صباح هذا اليوم عن اول اصدارته بعملة اجنبية غير الدولار هي اليورو وذلك لاول مرة في تاريخ المملكة، ويأتي هذا الطرح لتنويع الاستثمار ودخول اسواق جديدة، في ظل ان السوق مواتي لاصدار هذه الاصدارات وبعد استشارة بعض العملاء المحتملين لامكانية الاصدار باليورو. ويتوقع ان يتم غدا الاعلان النهائي عن حجم التغطية وحجم الاصدار.
وسيتم طرح السندات على شريحتين الاولى لمدة 8 سنوات والثانية لفترة 20 عام. وتم تحديد 4 بنوك عالمية للاشراف على عملية الاصدار، حيث سيتولى بنكي جولدمان ساكس الامريكي وسوسيتيه جنرال الفرنسي التنسيق العالمي فيما سيكون مدراء الاصدار: بي ان بي اربيان الفرنسي ومورجان ستانلي الامريكي اضافة الى مجموعة سامبا المالية.
يشار الى انه في يناير 2019 اصدرت الحكومة السعودية سندات دولية كانت حجمها 7.5 مليار دولار. وتأتي هذه الاصدارات ضمن خطة اقتراض لدى مكتب الدين كشف عنها مدير المكتب مستشار وزير المالية فهد السيف في حوار سابق مع «مال»، حيث بيّن ان الخطة تستهدف جمع 118 مليار ريال في 2019 لسد عجز الميزانية.
واستطاع مكتب الدين توفير 42% من المستهدف اقتراضه خلال العام في الربع الاول فيما سيتم توفير 58%، خلال المدة المتبقية من 2019. وأثبتت إصدارات السندات السعودية موثوقيتها وذلك بحسب النتائج والمؤشرات التي أظهرها الإصدار الدولي الأخير الذي أعلنته وزارة المالية.
ويعكس الاقبال على اصدارات المملكة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عالمياً وثقة المستثمرين الدوليين بمختلف جنسياتهم و تصنيفاتهم، سواء كانوا أفراداً أو منظمات أو جهات حكومية بمكانة واستدامة المملكة الاقتصادية، والثقة كذلك بمستهدفات (رؤية المملكة 2030). حيث شهد الطرح بالدولار الامريكي خلال يناير الماضي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار أمريكي (103.12مليار ريال سعودي).